عرضه تیتانیوم درجه هوافضا در آینده از کجا خواهد آمد؟

تیتانیوم فلز اساساً با استفاده از آن در قاب های هواپیما و موتورهای جت زیربنایی است و آلیاژ سبک و با کارایی بالا را برای چندین قسمت فراهم می کند. پس از جنگ روسیه با اوکراین ، کانادا تحریم هایی علیه واردات تیتانیوم از تولید کننده روسی Vsmpo-Avisma اعمال کرده است. مقررات اخیر در ایالات متحده ، استفاده از تیتانیوم تولید شده توسط روسیه را برای برنامه های نظامی محدود می کند. علیرغم این محدودیت ها ، کانادا از ایرباس و بمباردیه معافیت اعطا کرده است و اروپا همچنان با تأکید بر اعتماد جهانی به تیتانیوم درجه هوافضا روسیه ، همچنان به عرضه روسیه تکیه می کند. با این حال ، از آنجا که تقاضای تیتانیوم از تأخیرهای مداوم در زنجیره تأمین و نگرانی های مربوط به ایمنی هواپیماهای مکس بوئینگ بهبود می یابد ، عرضه تیتانیوم درجه هوافضا در آینده از کجا حاصل می شود؟

تاریخ تیتانیوم روسی: vsmpo-avista

تولید تجاری تیتانیوم با توسعه فرآیند شکارچی در سال 1910 آغاز شد که در سال 1940 با فرآیند کرول جایگزین شد ، جایی که منیزیم برای کاهش تیتانیوم استفاده می شود. تیتانیوم به دلیل قدرت ، مقاومت در برابر خوردگی و خاصیت سبک وزن ، به سرعت در صنعت هوافضا محبوبیت پیدا کرد. به همین دلیل ، تیتانیوم توسط اتحاد جماهیر شوروی در اولویت قرار گرفت و میراث تیتانیوم روسیه ریشه در قابلیت های تولید کننده VSMPO-AVISMA داشت. این شرکت در سال 1933 به عنوان تولید کننده آلومینیوم تأسیس شد و در سال 1957 به اورال رفت و در سال 1957 اولین شمارش تیتانیوم خود را برای برنامه های هوافضا نظامی و نیروی دریایی تولید کرد. در طی دو دهه آینده ، کاهش ارتش روسیه باعث شد تا VSMPO-AVISMA عرضه تیتانیوم خود را به سمت مشتریان غربی در صنعت هوافضا تغییر دهد و در نتیجه همکاری های استراتژیک با بوئینگ و ایرباس را تشکیل دهد. تا سال 2003 ، VSMPO-AVISMA 185 گواهینامه تولید را برای کلیه شرکت های بزرگ تولید هوافضا برگزار کرد و این شرکت را به عنوان یک بازیگر اصلی برای تأمین تیتانیوم در صنعت هوافضا تقویت کرد.

تحولات اخیر: رشد چین ، جنگ روسیه و اوکراین و از دست دادن تولید ایالات متحده.

در طی دو دهه گذشته ، چین ظرفیت اسفنجی تیتانیوم و مواد اولیه خود را برای تیتانیوم فلز به طور قابل توجهی افزایش داده است ، با تولید بیشتر اسفنج و فلز از سال 2018 برای گرفتن بیش از 50 ٪ از تولید جهانی فلزات تیتانیوم. شرکت هایی مانند صنعت تیتانیوم Zunyi و گروه Baoti به طور قابل توجهی ظرفیت های مربوطه خود را از طریق سرمایه گذاری های استراتژیک ، پیشرفت های تکنولوژیکی و بازسازی صنعتی به 30 کیلوگرم گسترش داده اند. علیرغم این رشد در مقیاس بزرگ ظرفیت اسفنجی تیتانیوم در چین ، این کشور هنوز در حال توسعه قابلیت های تولید تیتانیوم درجه یک هوافضا است ، با افزایش تولید فلزی که هنوز هم روی نمرات صنعتی متمرکز شده است. COMAC چین پنجمین هواپیمای C919 خود را در ژانویه سال جاری تحویل داد و این مدل 100 ثانیه سفارشات را در نیمه اول سال 2024 در حال حاضر به دست آورد. با آرزوهای چین برای افزایش تولید هواپیماهای خود و راه اندازی یک برنامه موتور جت ، یک تغییر استراتژیک به تولید تیتانیوم درجه هوافضا ، موقعیت COMAC را برای به چالش کشیدن دوپولیک Boeing Airbus تسریع می کند. با این حال ، گزارش های اخیر همچنین حاکی از هجوم تیتانیوم تقلبی چینی به زنجیره تأمین هوافضا از طریق کاغذهای جعلی است و شکاکیت بر تیتانیوم تولید شده توسط چینی در زمانی که گواهی های ایمنی تحت لنز قرار دارند قرار می دهد.

در سال 2020 ، همه گیر Covid {1}} به شدت بر زنجیره تأمین تیتانیوم تأثیر گذاشت و با تقاضای کم در پی تصادفات کشنده دو پرواز بوئینگ در سال 2018 ، پشتیبانی کمی برای تولیدکنندگان حاشیه وجود داشت. تولید در ایالات متحده در حال حاضر تحت فشار از افزایش رقابت چینی ها قرار داشت و با بسته شدن کارخانه Rowley Ati's Rowley و Iluka Resources 'ویرجینیا در سال 2016 ، و کارخانه هندرسون Timet در نوادا در سال 2020 ، شاهد تولید داخلی در مقیاس بزرگ داخلی تیتانیوم اولیه بود گمشده در ایالات متحده آمریکا. در نتیجه ، ایالات متحده اکنون کاملاً به واردات اسفنج تیتانیوم و بازیافت برای پاسخگویی به تقاضای تیتانیوم داخلی خود متکی است.

جنگ روسیه و اوکراین که در سال 2022 آغاز شد ، همچنین بر مشکلات صنعت تیتانیوم می افزاید. هر دو روسیه و اوکراین اسفنج های تیتانیوم تولید می کنند ، با این حال ، به دلیل درگیری مداوم ، تولید کاهش یافته است. از نظر تاریخی ، ذخایر بزرگ ماسه ای سنگین معدنی در اوکراین به عنوان مواد اولیه مواد اولیه برای صنعت تیتانیوم روسیه مورد سوء استفاده قرار گرفته است. داده های تجاری نشان می دهد که این واردات خوراک به روسیه متوقف شده است ، اما گزارش ها حاکی از آن است که مواد هنوز هم از طریق واسطه ها راهی روسیه می شوند ، هرچند در حجم کمتری نسبت به آنچه قبلاً ثبت شده بود. این بدان معناست که با بهبود تقاضا ، عرضه فلزات تیتانیوم هوافضا در روسیه به سهام موجود می پردازد. علاوه بر این ، فشارهای ژئوپلیتیکی ، همانطور که در بالا برای کانادا و ایالات متحده بیان شده است ، برای کاهش وابستگی به تیتانیوم روسیه و یافتن منابع جایگزین ، با توجه به اینکه تیتانیوم از روسیه با کنگره دفاعی روسیه در ارتباط بوده است. با وجود این فشارها و تحریم های ژئوپلیتیکی ، اسفنج و فلز تیتانیوم روسیه همچنان به بازارهای غربی می رسد. با توجه به منابع جایگزین محدود ، افزایش اخیر در عرضه فلز تیتانیوم چینی برای تکمیل تقاضا مشاهده شده است.

منابع اسفنج تیتانیوم درجه هوافضا و فلز با فرآیند طولانی مدت تأیید و ادغام منابع جایگزین در زنجیره های مختلف عرضه هوافضا تشدید می شود و در حال حاضر صنعت هوافضا وابسته به واردات تیتانیوم از روسیه است.

زنجیره های تأمین جدید: خاورمیانه ، آمریکای شمالی و چین.

پیش بینی می شود مصرف تیتانیوم در صنعت هوافضا طی یک دهه آینده توسط CAGR 7 ٪ رشد کند ، بیش از دو برابر شدن تا سال 2034 به 132 کیلوگرم. اوج تا سال 2026. برخی از کاهش عرضه توسط کارخانه یانبو عربستان سعودی که تولید اسفنج تیتانیوم را در پایان سال 2019 آغاز کرده است و متمرکز شده است در گسترش ظرفیت آن. این منبع جدید توسط ایالات متحده و اروپا مصرف شده است. در تلاش برای تبدیل شدن به یک تولید کننده برجسته تیتانیوم ، عربستان سعودی چندین قدم را برای قرار دادن خود به عنوان تأمین کننده استراتژیک صنعت هوافضا برداشته است. این شامل توافق نامه امضا شده با ایرباس و بوئینگ برای همکاری در مورد تحولات زنجیره تأمین تیتانیوم و توافق تأمین با بحرین تیتانیوم ، یک شرکت تابعه از فلزات Interlink مستقر در سوئیس است که قصد دارد یک کارخانه ذوب تیتانیوم را در بحرین توسعه دهد.

به منظور تحریک و از سرگیری زنجیره تأمین تیتانیوم داخلی خود به عنوان یک موضوع امنیت ملی ، دولت ایالات متحده همچنین چندین برنامه را از طریق وزارت دفاع (DOD) آغاز کرده است. اینها شامل برنامه سرمایه گذاری قانون تولید دفاع (DPAI) است که هدف آن ایجاد منبع داخلی انعطاف پذیر برای کاهش اعتماد به تولید خارجی و برنامه فناوری تولید (MANTECH) است که هدف آن شناسایی شکاف های تکنولوژیکی برای پیشبرد تولید و اطمینان از توسعه سریع است. علاوه بر این ، پروژه های تیتانیوم ایالات متحده که توسط Iperionx ، Norsk Titanium با همکاری Northrup Grumman و تیتانیوم Universal Achemetal (UAT) ساخته شده اند ، شاهد کمک های مالی به سمت اهداف اصلی DOD هستند. پروژه هایی که مطابق با اهداف امنیت ملی است ، شامل تولید کنندگان فلزی منیزیم مانند Magrathea نیز می شود ، زیرا فلز منیزیم در تولید تیتانیوم استفاده می شود. سناتورهای آمریكا همچنین قانون تولید تیتانیوم آمریكا را آغاز كرده اند كه هدف آن حذف تعرفه 15 ٪ است كه هم اکنون در واردات اسفنج تیتانیوم از شرکای استراتژیک مانند ژاپن قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایالات متحده و ژاپن اخیراً همکاری استراتژیک ، کارگروه پایگاه صنعتی دفاعی ایالات متحده و ژاپن را به پایان رسانده اند که براساس آن دو کشور در زمینه تأمین زنجیره های تأمین برای مواد دفاعی بحرانی همکاری خواهند کرد. در این هدف ، ژاپن همچنین اعلام کرده است که تولیدکنندگان تیتانیوم خود در حال بررسی پروژه های گسترش هستند ، با توهو تیتانیوم و اوزاکا تیتانیوم با هدف تقویت ظرفیت ، یک حرکت استراتژیک برای قرار دادن خود به عنوان یک تولید کننده مهم تیتانیوم.

اگرچه ایالات متحده چندین سرمایه گذاری استراتژیک برای تأمین زنجیره تأمین تیتانیوم داخلی انجام داده است ، اما اکثر پروژه های موجود هنوز به یک اسفنج اسفنج تیتانیوم نیاز دارند. بنابراین ، ژاپن و خاورمیانه مناطق اصلی توسعه را نشان می دهند که در آن رشد ظرفیت اسفنجی تیتانیوم امکان گسترش در صنعت هوافضا را فراهم می کند.

نکته قابل توجه ، پایان درگیری روسیه و اوکراین نیز به احتمال زیاد شاهد بازگشت فلز تیتانیوم درجه هوافضا خواهد بود. با توجه به توسعه بخش حمل و نقل هوایی تجاری چین و آرزوهای چین برای یک تولید کننده هواپیمای خانگی با اولین بار COMAC C919 ، چین به دنبال توسعه یک زنجیره تأمین گسترده تیتانیوم هوافضا خواهد بود. تحریم های مداوم در مورد روسیه از غرب و بحث و گفتگوهای توافق نامه زنجیره تأمین جدید بین چین و روسیه می تواند عرضه تیتانیوم درجه هوافضا را از دور از دوپولی هوافضا هدایت کند و از برنامه های COMAC برای مقیاس تولید پشتیبانی کند. اگر جامعه بین المللی هوافضا تیتانیوم تولید هوافضا را بپذیرد و تأیید کند ، این ممکن است یک سناریوی صعودی برای عرضه آینده هوافضا باشد ، اما احتمالاً از COMAC نیز پشتیبانی می کند تا سهم بازار را در بازار پررونق سفر هوایی آسیا بدست آورد.